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机遇挑战

★ 国家鼓励加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展

2024年3月5日，国务院总理李强做政府工作报告。在《政府工作报告》中提到“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。尽管2023年两会期间，氢能发展已成为代表委员们热议的话题，但明确将“氢能发展”写进《政府工作报告》，还是2020年以来首次。2022年3月由国家发展改革委、国家能源局颁布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》擘画了我国氢能发展的宏伟蓝图和实施路线图。氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，如果能善加利用，将会保障国家能源安全、推动绿色低碳转型，打造经济新增长点，对于国家大局，具有“安全”、“环保”、“经济”三重重要意义，氢能产业是新质生产力的典型代表。因此，全球各国都非常重视氢能发展，截至2022年年底，全球氢能领域的直接投资额近2500亿美元，美国、欧盟、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等超过40个国家和地区颁布了国家级氢能发展规划。

分析与点评：时下，绿色租赁是个非常热门的概念，绿色租赁早在2021年由七部委印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》和《绿色金融术语(试行)》开始，经历了较长的发展周期。而刚刚结束的政府工作报告中，李强总理多次提到绿色租赁、氢能产业建设的话题，对于氢能租赁来言是大力发展的好时机。中建投租赁曾在2023年底与氢动力科技展开合作，共同推动氢能交通快速普及，助力国家“双碳”战略，双方在国家电投氢能大巴上进行试点运行。目前，氢能汽车主要有三种商业模式：第一是政府主导的采购模式。第二是特定场景的运营模式，它要求有好的氢气资源，并且具备可落地的运营场景；第三是平台运营模式，细分为经营型租赁模式和融资租赁模式两种状态，目前也已有资本力量着手构建这样的平台。

租赁动态

★据企业预警通数据显示，本周融资租赁公司新增759笔融资租赁业务，新增到期融资租赁事件1471笔。

产业前沿

★2024年政府工作报告解读：聚焦新质生产力

国务院总理李强在2024年3月5日第十四届全国人民代表大会第二次会议提出2024年工作前三大目标：现代化体系和新质生产力、科教兴国、扩大内需。新质生产力是未来政策重点。2024年政府工作报告部署全年十大任务，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放到首位。有三项重点布局：一是推动产业链供应链优化升级;二是积极培育新兴产业和未来产业;三是深入推进数字经济创新发展。扩大内需主要在供给侧。居民消费仍然重视供给侧，壮大新型消费、传统消费以旧换新、推动汽车电子大宗消费、推动养老、育幼、家政服务消费。投资主要集中在科技创新、新型基础设施、节能减排降碳、防洪排涝抗灾基础设施、生产设备更新、“十四五”重大工程项目。防范化解风险依然集中在房地产、地方政府债务、中小金融机构。在短期风险控制的基础上，要标本兼治建立化解风险的长效机制。

★风电：国内外海风中长期成长趋势不变。从国内来看，2023年我国新增风电装机75.90GW(YoY +102%)，创历史新高，其中海风约6-7GW。预计2024年/2025年海风新增装机约海风10-12GW/16-20GW，成长性高。从海外来看，根据欧洲风能协会数据，2023年欧洲新增风电装机18.3GW，其中海风3.8GW创历史新高;2024-2030年间欧洲新增风电装机容量为260GW，平均每年37GW。总体来看，海内外风电中长期成长趋势不变，海风乃大趋势。随着3月逐步进入开工期后，风电行业有望迎来持续催化。

★光伏发电：国家能源局：发布2023年光伏发电建设运行情况：2月28日，国家能源局发布《2023年光伏发电建设运行情况》。2023年，全国新增并网容量216.3GW，其中集中式120.01GW，分布式96.29GW，户用43.48GW。截至2023年底，累计并网容量共608.92GW，其中集中式354.48GW，分布式254.44GW。国家统计局：2023年太阳能电池产量增长54%：2月29日，国家统计局发布《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》。公报数据显示，2023年，太阳能电池(光伏电池)产量5.4亿千瓦，增长54.0%;2023年，水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量31906亿千瓦时，比上年增长7.8%。

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